Augmentation du financement
En raison d'une forte demande de la part des investisseurs, Zodiac Gold a annoncé une nouvelle révision à la hausse de son placement privé sans courtier. Initialement fixée à 4 025 000 $ CA, puis portée à 5 000 000 $ CA, l'offre vise désormais un montant brut de 5,6 millions de dollars canadiens. Cette opération se traduira par l'émission de 17 142 857 unités au prix unitaire de 0,35 $ CA. Chaque unité comprendra une action ordinaire de la société ainsi qu'un demi-bon de souscription d'action. Un bon de souscription entier conférera à son détenteur le droit d'acquérir une action supplémentaire au prix d'exercice de 0,54 $ CA, et ce, sur une période de 24 mois. La clôture de ce placement privé est prévue aux alentours du 19 juin 2026, sous réserve des approbations réglementaires, notamment celle de la Bourse de croissance TSX (TSXV).
Utilisation des fonds et projet Todi
Le produit net issu de ce placement privé sera alloué au fonds de roulement de l'entreprise, mais servira principalement à accélérer et élargir le programme de forage sur le projet Todi, l'actif aurifère phare de Zodiac Gold situé au Liberia, en Afrique de l'Ouest. Ce projet d'exploration minière de dimension district s'étend sur une vaste superficie de 2 316 km2 le long de la zone de cisaillement de Todi. Il présente un potentiel géologique significatif pour l'or, avec déjà cinq cibles identifiées et prêtes pour le forage, confirmant l'intérêt soutenu pour le développement de nouvelles ressources dans la région.
Participation des initiés et gouvernance
L'opération devrait voir la participation de certains membres de la direction et du conseil d'administration de Zodiac Gold, sous la direction de David Kol, Président et CEO. Conformément aux normes canadiennes, cette implication est qualifiée de « transaction entre parties liées ». Toutefois, elle bénéficie d'exemptions quant aux exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires, étant donné que la juste valeur marchande de la participation des initiés ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de l'entreprise.
